home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Apple Reference & Presen…rary 5 (Internal Edition) / Apple R&P Lib Internal v5.0.iso / 3-Presentations / Apple / Industry Competition / ROMs / Compaq / Compaq LTE laptop 10⁄89 < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1990-04-25  |  8.2 KB  |  154 lines  |  [TEXT/GEOL]
  1. Confidential / Apple Product Marketing
  2. Written by David Garr, with help from Didier Diaz
  3. Contact:  David Garr, Market Intelligence, GARR1
  4.  
  5.  
  6. COMPAQ'S LTE/286:  THE POWER NOTEBOOK COMPUTER
  7.  
  8.  
  9. _______
  10. SUMMARY
  11.  
  12. On October 16, Compaq announced two notebook computers with significant
  13. functionality, the LTE/286 and the LTE.  The LTE/286 weighs only 6.7 pounds and
  14. measures just 1.9" by 8 1/2" by 11".  It comes equipped with 640 KB of RAM, a
  15. 40 MB hard disk, a 3.5-inch floppy drive, and an 80286 processor.  This
  16. configuration is priced at $4,999 and is available in limited quantities.  Its
  17. low resolution 640 x 200 screen appears to be its key weakness.  The LTE has
  18. similar specifications except that it is based on a 9.54-MHz 80C86 processor
  19. and only supports the 20 MB fixed disk.  Its price is $2,999.
  20.  
  21. We think the LTE and the LTE/286 are the first notebook computers to offer
  22. sufficient features to meet the needs of most mobile computer users.  These
  23. machines should reinforce Compaq's image of offering the latest technology for
  24. premium prices.  However, since we haven't seen their screens or keyboards, we
  25. cannot be sure of their overall functionality.
  26.  
  27. _________________________________________
  28. SITUATION:  SPECIFICATIONS OF THE LTE/286
  29.  
  30. One of the hottest segments of the portable computer market is the "notebook"
  31. category.  NEC popularized this category a year ago with the announcement of
  32. the UltraLite, a 4.4 pound XT-compatible.  In July of this year, Zenith
  33. introduced its notebook system, the MinisPort, which features a 2-inch micro
  34. floppy disk drive and weighs 5.8 pounds.  Several other notebook systems have
  35. been introduced in the Japanese market this year also, including a 5.5 pound
  36. system from Toshiba that has a standard 3.5-inch floppy drive.
  37.  
  38. On October 16, Compaq announced two "lite" notebook computers, the LTE/286 and
  39. the LTE.  The LTE/286 weighs 6.7 pounds and measures just 8 1/2 by 11 inches,
  40. and is 1.9 inches high.  It is the first U.S. notebook computer to offer a
  41. 80C286 processor, a 40 MB hard disk and a standard 3.5-inch floppy.  Battery
  42. life also appears to be good for a DOS portable; Compaq estimates 3.5 hours.
  43.  
  44. The backlit screen appears to be the weak link, as its resolution is only 640 x
  45. 200 pixels.  The computer is priced at $4,999 ($4,499 for the 20 MB version).
  46. The LTE has similar specifications except that it is based on a 9.54-MHz 80C86
  47. processor and is priced at $2,999 for the 20 MB version.
  48.  
  49. For the purpose of this document, we will call the LTE and LTE/286 "notebook"
  50. computers, since that is what the industry is calling them.  But since they are
  51. heavier and thicker than other notebook computers, they perhaps should be
  52. considered "laptops."
  53.  
  54. These notebook computers have limitations, such as poor screen display and
  55. limited expansion.  Therefore, they are not directly comparable to the
  56. fully-functional Macintosh Portable.  However, we will do more analysis of the
  57. LTE/286 since it comes closer to the functionality of the Macintosh Portable
  58. than the LTE does.
  59.  
  60. Compaq is differentiating itself from its competitors by offering a standard
  61. diskette drive.  The two leading Notebook computers, the Zenith MinisPort and
  62. the NEC UltraLite, both use non-standard removable media, which we believe has
  63. limited their acceptance.  (The Toshiba T1000, which does offer a 3.5 inch
  64. diskette drive, is often not considered a notebook computer because of its
  65. bulkier size.)  Furthermore, the LTE/286's fixed disk drive and 80286 processor
  66. are advantages over the Zenith, NEC, and Toshiba machines.
  67.  
  68.               Processor       RAM  Disk Graphics Weight    Dimensions   Price
  69.                                                            HxWxD (in)
  70.               -----------------------------------------------------------------
  71. Compaq LTE    8086 (9.5-MHz) 640KB  20MB  CGA    6.7 lbs  1.9x11x8.5    $2,999
  72. Cmpaq LTE/286 80286 (12-MHz) 640KB  40MB  CGA    6.7 lbs  1.9x11x8.5    $4,999
  73. MinisPort     8088 (8-MHz)   1MB   720KB  CGA    5.9 lbs  1.3x12.4x9.8  $1,999
  74. NEC UltraLite V-30 (9.8-MHz) 640KB  1MB   CGA    4.4 lbs  1.4x11.8x8.3  $2,499
  75. Toshiba T1000 8088 (4.7-MHz) 512KB 720KB  CGA    6.4 lbs   2x12.2x11      $999
  76.  
  77. The price of the LTE/286 is relatively expensive compared to the other systems.
  78. Since many people consider notebook computers for their second computer, in
  79. addition to the one on the desktop, the $4,999 price could make it difficult to
  80. justify.
  81.  
  82. Compaq has contracted with the Japanese company Citizen Watch Ltd. to
  83. manufacture the LTE and LTE/286 for international markets.  The contract is the
  84. first time Compaq has asked another company to build its computers.  Compaq
  85. says that it contracted with Citizen in order to meet demand for these notebook
  86. computers.  Citizen does not currently make personal computers.  It will learn
  87. how to assemble them under its agreement with Compaq.
  88.  
  89. ______________________________________________________________________
  90. SCENARIO:  COMPAQ REINFORCES IMAGE OF OFFERING LEADING EDGE TECHNOLOGY
  91.  
  92. We think the LTE/286 is the first notebook computer that offers sufficient
  93. features to meet the needs of most mobile computer users.  Until now, notebook
  94. computers used non-standard storage which made moving data between them and
  95. desktop systems awkward.  The Compaq LTE/286's 3.5 inch diskette drive removes
  96. that barrier, and gives additional power with its 80286 processor and 40 MB
  97. hard disk.  These advancements in technology will further enhance Compaq's
  98. reputation for being on the cutting edge of new technology.
  99.  
  100. Dataquest and InfoCorp predict that these machines will be successful.
  101. Combining the LTE and the LTE/286, Dataquest estimates that Compaq will sell
  102. around 90,000 units worldwide in 1990.  InfoCorp estimates that Compaq will
  103. sell around 55,000 units.  We believe that the LTE/286 will cannabalize some of
  104. SLT/286's sales, although the SLT/286 still has advantages in screen resolution
  105. (640 x 480) and support for the desktop expansion base.  We expect the SLT/286
  106. to eventually be enhanced with a 386SX processor.
  107.  
  108. Besides price, the other drawback of the LTE/286 (and the LTE) is the screen
  109. resolution.  640 x 200 is so low that Microsoft Windows (and OS/2 Presentation
  110. Manager) can only run in black and white mode.  So this is not a machine that
  111. has been designed to run graphical environments.
  112.  
  113. ____________
  114. IMPLICATIONS
  115.  
  116. *   Not a Macintosh.  The LTE/286 offers many attractive features.  However, it
  117. does not have the functionality of the Macintosh Portable.  It cannot run a
  118. graphical environment very well (slow screen updating, no built-in pointing
  119. device).  Its screen is far inferior to the Macintosh Portable's screen.  Its
  120. battery life lasts about half as long as the Macintosh battery.  It doesn't
  121. have networking built in.  And most importantly, it is not a Macintosh, and so
  122. it lacks the power, integration, and intuitiveness of the Macintosh.
  123.  
  124. *   Diversity of mobile computers.   Compaq now has two notebook computers (LTE
  125. and LTE/286), a portable (SLT/286), and a transportable (Portable 386).  Each
  126. of these machines appeals to a different segment of the market, depending on
  127. the customer's desire for portability vs. functionality.  Companies which are
  128. trying to compete in the mobile computer market face the challenging task of
  129. providing a wider variety of machines than in the past.
  130.  
  131. *   Expectation have been raised.  Although the initial pricing of the Compaq
  132. notebooks is sufficiently high to limit the immediate impact on competitor's
  133. notebooks, a new level of expectations has been set by which competitive
  134. notebooks will now be judged.  Companies planning on introducing notebook
  135. computers in the future will have to differentiate themselves from Compaq's
  136. offering.
  137.  
  138. *   Notebook computer sales will accelerate.  Before the Compaq LTE/286,
  139. notebook computers offered limited functionality.  Disk storage, memory
  140. capacity, keyboard, and processor speed had been compromised in favor of weight
  141. and size. The lack of standard floppy disk drives was one of the main
  142. limitations of these machines, and made them cumbersome to use.  As machines
  143. like the Compaq LTE/286 become available (especially ones with better screen
  144. displays than the LTE/286), we expect notebook computers to have higher unit
  145. sales than larger portables.
  146.  
  147.  
  148. ______________________
  149. If you'd like more information, please contact us.
  150. We also welcome your comments and suggestions.
  151.  
  152.  
  153.  
  154.